قامت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الاصدار الاول من البرنامج الاول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م. والبالغ حجمه مليار جنيه ويصدر على شريحة واحدة ويعد هذا اول اصدار لسندات قصيرة الاجل للشركة واول اصدار لأدوات دين غير تقليدية لنشاط التخصيم للشركة مما يجعله خطوة استثنائية اتجاه استراتيجية النمو الممنهجة للشركة.
وفي هذا الصدد صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس قائلاً: “يمثل هذا الاصدار دليل قوي على عمق وقوة منصة الاستشارات المالية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A). ومع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، فا نحن نلتزم بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية ونؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية.”
ومن الجدير بالذكر قيام شركة الاهلي فاروس والبنك الاهلي الكويتي بضمان تغطية الاكتتاب في الاصدار وقيام البنك العربي الافريقي الدولي بدور وكيل السداد وبنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A- وحصل الاصدار على تصنيف P2.
عن الأهلى فاروس
تعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب والتي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري احد بنوك الاستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات المالية والاستثمارات في سوق المال المصري العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإندماجات والإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الاهلي المصري وتحتل الشركة مركز قيادى فى سوق بنوك الاستثمار، وتداول الاوراق المالية والبحوث، وأسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.
